מקסום החסכון הפנסיוני לעובד השכיר
אחד האתגרים של שכירים בגיל פרישה היא לשמור על רמת החיים שאליה התרגלו בזמן העבודה. כיצד אפשר לסייע להם להגדיל את עתודות הפרישה?
חוזר הנמקה
המסמך נולד כדי לאפשר לבעלי הרישיון לקיים את הוראות סעיף 14 לחוק הייעוץ הפנסיוני, המחייב להעביר ללקוח מסמך מפורט עם ההמלצות בדבר כדאיות החיסכון הפנסיוני
חוזר השירות: שימור הלקוח, חיזוק מעמד הסוכן ומקסום החסכון הפנסיוני
חוזה השירות הוא הזדמנות גדולה לסוכן הביטוח הפנסיוני לבחון מחדש את תיקי הלקוחות, ולהציע טכניקות ומוצרים משלימים
עדכון לוחות תמותה
הנקודות המרכזיות שעולות מהחוזר ונייר העמדה בנושא, וההשלכות העיקריות הצפויות בחיסכון ארוך טווח על חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, המבוטחים והעמיתים
טיפים לקראת פגישה עם סוכן פנסיוני
מדריך קצר על מכשירי החסכון בעולם הפנסיוני, וכמה טיפים שכדאי לזכור לקראת פגישה עם סוכן ביטוח פנסיוני